“我可以毫不夸张的讲，即便我和你联手，也打不过实力强劲的首领。”干柿鬼鲛认真地说道，“至于能不能打败木叶，这个的确不好说，但你要是不去尝试的话，就永远都没有机会去实现你的抱负……”
“……另外，你曾经在木叶待了将近四十年，对于木叶的很多事情，你应该都很熟悉吧？要我说，你完全可以将你自己对木叶的熟识转化成实战上的优势，除此之外的事情，就需要你和佩恩自己看着办了……”
听到干柿鬼鲛的话后，大蛇丸先是沉默了一会儿，继而扬起了嘴角，喃喃地说道：“交易成功！”
……
三天后。
令宇智波祭有些意外的是，大蛇丸竟然以“宇智波祭态度消极”为由，单方面终止了和自己的联盟关系。
对于大蛇丸的这一做法，宇智波祭并没有产生什么其他的想法。的确，大蛇丸说的不假，宇智波祭在保护大蛇丸方面确实有点不走心。
因此，在得知大蛇丸单方面撕毁条约的原因后，宇智波祭并没有向“晓”组织拉拢大蛇丸那方面去想。
时间过得很快。
一眨眼，三个春秋过去了。
木叶55年。
宇智波祭和波风水门31岁，鸣人7岁。
三年内，忍界发生了诸多变故。
木叶方面。
波风水门执政已满11年，对于三代火影的政策，波风水门一股脑地选择了继承。
因而，和火影原著相同，在木叶高层的压迫下，忍无可忍的宇智波一族的族长和高层开始密谋着叛乱。
对于宇智波一族的叛乱意图，木叶高层（除波风水门外）早就有所发觉，因而，志村团藏等三位长老瞒过了波风水门，暗中同宇智波鼬接触，向宇智波鼬陈述利弊，希望宇智波鼬能够从大局出发，帮助木叶解除宇智波一族的叛乱。
权衡再三，拥有极强大局观意识的宇智波鼬最终决定，一人背负杀害宇智波一族的全部罪状，但前提条件是，木叶必须在此后保护好自己的弟弟佐助。
在制定好具体的行动方案后，为了不引起波风水门的怀疑、更好地完成这一部署，在宇智波一族叛乱的前一天，志村团藏便以出村访问为由，带走了“根”部大半的精英。而在水户门炎和转寝小春的安排下，暗部的大部分忍者也都被派出村子执行任务去了。木叶，一时间陷入了低防御状态。
另外，经过三年的侦查，波风水门终于将初代烟影的打探的十分透彻了。将获得的情报全部拼起来后，波风水门得出了一个令自己都感到惊讶的推测：初代烟影就是已经“死去”多年的好友宇智波祭！
联想起初代烟影之前的所作所为，波风水门开始逐渐明白了宇智波祭的想法。而对于宇智波祭当年为什么不回木叶，波风水门的想法也是和事实无二。
站在火影的角度上，波风水门觉得，宇智波祭现在或许并不值得信赖。但站在昔日好友的身份上，波风水门真的是高兴的彻夜未眠。
和三代火影、志村团藏这种常年混迹官场的老狐狸不同，波风水门的思想依旧还是那么单纯，甚至可以说是有些天真。这一点，从波风水门打心底里“期待着宇智波祭能够回到木叶”可见一斑。
砂隐村方面。
经过三年的发展，五代风影马基已经带领砂隐村走出了“灭村”事件的阴影。另外，这三年里，砂隐村和木叶的关系越来越好，几乎已经达到了火影原著中四战过后木叶和砂隐村的那种密不可分的关系。
烟隐村方面。
宇智波祭在三年内一直没有动手，同样，“忍刀四人众”像是销声匿迹了一般，再也没有出过烟隐村。
然而，平静的水面下蕴含着杀机。
宇智波祭的木分身学成归来后，宇智波祭已经彻底掌握了龙地洞的仙术，经过宇智波祭的几次改进，在使用龙地洞仙术时，宇智波祭的外貌不会像火影原著中药师兜那样令人厌恶。
在掌握了仙术之后，宇智波祭的下一个奋斗目标呼之欲出——永恒万花筒写轮眼。
众所周知，万花筒写轮眼并不是一个完美的状态，即便有柱间细胞护体，宇智波祭在使用万花筒写轮眼的能力时，依旧是有些力不从心。
为了在和宇智波斑的较量中占据优势，思索之后，宇智波祭最终决定，夺取自己兄长宇智波富岳的万花筒写轮眼（粗略看过火影原著的宇智波祭知道，宇智波富岳已经开启了万花筒写轮眼），炼成永恒的万花筒写轮眼。
（宇智波祭和兄长宇智波富岳的关系并不算好，在宇智波祭年幼之时，宇智波富岳就曾试图拉拢宇智波祭，但被宇智波祭拒绝了）
另外，就在宇智波祭想要潜入木叶，“拜访”宇智波富岳时，烟隐村暗部传来消息，志村团藏带领一干“根”部精英悄悄离村。对于普通人来讲，这个消息似乎并没有用，但对于宇智波祭来说，这是一个杀死志村团藏、为自己复仇的绝佳机会。
雨隐村，“晓”组织。
三年的时间里，“晓”组织也是发生了诸多变故。
第一，“晓”组织吸纳了阿飞（宇智波带土）、迪达拉两名新晋成员。“晓”组织的实力出现了回暖的迹象。
第二，“晓”组织成功地将除八尾和九尾之外的，其余三只没有捕捉的尾兽捕捉到了。（角都和小南捕捉到二尾，干柿鬼鲛和阿飞捕捉到四尾，蝎和迪达拉捕捉到六尾）
这就意味着，只要将八尾和九尾再捕捉到，十尾神树就能立即复活了。
此时，面对即将到来的胜利，“晓”组织的首领佩恩似乎有些迫不及待了。经过严密的方案设计，佩恩决定兵分两路。
一路由蝎和迪达拉组成，北上雷之国，意图在云雷峡中捕捉八尾和八尾人柱力奇拉比。另一路由佩恩、小南和合作者大蛇丸组成，悄悄潜入木叶，意图给木叶致命一击，捕捉木叶的九尾和九尾人柱力漩涡玖辛奈。
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